解析深圳LED產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢與未來發(fā)展

    LED行業(yè)目前圍繞提高光效、降低成本這一核心目標，在技術(shù)進步的有力推動下，全球LED產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)化應用大規(guī)模展開、分工格局快速形成、商業(yè)模式不斷創(chuàng)新的歷史新階段。

    （一）生產(chǎn)布局出現(xiàn)整合、轉(zhuǎn)移、擴散趨勢

    自2006年以來，全球LED產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)垂直整合與橫向整合風潮，我國正在成為LED產(chǎn)能轉(zhuǎn)移與技術(shù)擴散的主要目的地，國際大廠的中國策略從產(chǎn)品銷售向投資設(shè)廠、采用先進技術(shù)轉(zhuǎn)變。國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)布局也在原有的四大片區(qū)、七大基地的基礎(chǔ)上，不斷對外擴散，出現(xiàn)“全面開花”的局面。

    從目前來看，長三角、珠三角、環(huán)渤海海灣三大片區(qū)幾乎集中了全國80%-90%的市場份額，深圳作為珠三角的核心城市，競爭優(yōu)勢明顯。

    （二）市場應用即將進入LED通用照明時代

    目前，推動LED通用照明市場啟動因素主要集中在以下三點：

    （1）LED在城市景觀照明、裝飾照明及小尺寸背光領(lǐng)域的應用已經(jīng)進入成熟期。據(jù)統(tǒng)計，目前深圳顯示屏企業(yè)約550家之多，最近上市的深圳6家LED企業(yè)中，洲明科技、聯(lián)建光電就與LED顯示屏有關(guān)。

    （2）LED在大尺度背光領(lǐng)域、大屏顯示領(lǐng)域已經(jīng)進入高速發(fā)展的成長期。如今背光滲透率已經(jīng)超過45%，主要用于電視機背光，雖然行業(yè)大環(huán)境不太理想，但是使用率還是相當可觀。

    （3）LED通用照明產(chǎn)品即將由導入期進入高速發(fā)展的成長期。根據(jù)經(jīng)濟學的摩爾定律，新材料在上市后18個月內(nèi)價格將下降3-5倍，目前這個定理在LED行業(yè)也是相當適用。隨著材料價格的下降，成品價格也會隨之下降。據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會了解，東莞木林森今年就推出3wLED燈泡，價格在10元左右，已經(jīng)接近居民接受價格，相信LED的大規(guī)模使用為期不遠。

    （1）全球禁用白熾燈的政策環(huán)境給了LED企業(yè)帶來了莫大的商機

    從全球角度來看，在白熾燈禁用方面發(fā)達國家和地區(qū)已經(jīng)走在了前面，2012年全球主要的國家和地區(qū)gesep.com都將禁止使用和銷售白熾燈。我國于今年11月正式公布了淘汰白熾燈的時間表，從2012年10月1日開始分四年分階段全面禁止銷售和進口白熾燈。雖然在時間上已經(jīng)落后于發(fā)達國家，但對于國內(nèi)LED照明企業(yè)來說，絕對是天大的利好消息。從市場占有率來看白熾燈高于56%，且主要用于家用照明，2012年全球禁止白熾燈后，外貿(mào)照明出口格局將徹底打破，新的商機必將顯現(xiàn)。此消息公布之后，所有LED相關(guān)上市企業(yè)股票全部漲停，可見投資者對LED市場反應相當看好。

    （2）LED照明產(chǎn)品的發(fā)光效率不斷提高，市場潛力巨大

    目前LED照明產(chǎn)品的整體輸出光效已經(jīng)達到了80-100Lm/w的水平，超過熒光燈60-80Lm/w、更遠遠超過白熾燈10-15Lm/w的發(fā)光效率，不僅滿足了通用照明的要求，而gesep且還有迅速提高的巨大潛力。從行業(yè)內(nèi)部初步估計，LED的光效預計最高可達350Lm/w。

    （3）LED照明產(chǎn)品性價比不斷提升，普及可能性很大

    雖然目前LED照明產(chǎn)品的一次性購置成本遠遠高于傳統(tǒng)的白熾燈和熒光燈，但由于LED產(chǎn)品具有壽命長、耗電量少的有點，其全壽命期使用成本已經(jīng)低于傳統(tǒng)照明產(chǎn)品，特別是工業(yè)和商業(yè)照明由于使用時間長，節(jié)能和經(jīng)濟性將更明顯。

    （三）制造技術(shù)向標準化、集成化、模塊化方向發(fā)展

    通過將具有電源系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、光學系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)等功能的模塊進行標準化整體封裝或集成在同一個標準模塊之中，各種模塊之間有統(tǒng)一的接口標準，必將大大降低LED照明產(chǎn)品的技術(shù)門檻和制造成本，提高終端產(chǎn)品的通用性與可靠性，帶動大規(guī)模LED的制造和應用。

    廣州省政府準備下一步制定專業(yè)的LED標準，隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)規(guī)劃的確認，各項產(chǎn)品的標準件標準將陸續(xù)公布，預計明年6月各大LED廠商便能在標準件的基礎(chǔ)上開發(fā)新型產(chǎn)品了。

    （四）照明產(chǎn)品向系統(tǒng)化、智能化、多樣化方向發(fā)展

    “照明”將不僅僅是個產(chǎn)品功能方面的概念，照明產(chǎn)品將成為整體智能照明系統(tǒng)的一部分，在智能控制系統(tǒng)的調(diào)解下創(chuàng)造豐富多彩、健康節(jié)能的照明系統(tǒng)服務(wù)，照明產(chǎn)品可以與市政設(shè)施、建筑材料、裝飾材料、家居融為一體，出現(xiàn)“見光不見燈”的照明效果。

    （五）商業(yè)模式向多渠道、多元化方向發(fā)展

    目前，行業(yè)之中EMC、一站式照明方案解決供應商、電子商務(wù)、綜合服務(wù)商等多樣化的商業(yè)模式已經(jīng)得到普遍運用，相信未來還會出現(xiàn)更多創(chuàng)新的商業(yè)模式。

    （六）產(chǎn)業(yè)價值鏈向下游移動

    2010年以來全球LED產(chǎn)業(yè)上中下游已經(jīng)形成了1:4:9的規(guī)模比例，而下游應用產(chǎn)品市場的利潤總額已經(jīng)超過了全產(chǎn)業(yè)鏈利潤的一半，占到了52%，這一現(xiàn)象改變了原來產(chǎn)業(yè)鏈下游與中上游利潤三七開的格局，說明隨著LED應用領(lǐng)域的擴展，下游環(huán)節(jié)的價值空間得以擴大。

    二、深圳LED產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢分析

    （一）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

    深圳位于珠三角的核心區(qū)域，LED產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢明顯。

    （1）發(fā)展迅速：

    深圳目前共有LED企業(yè)約1500家，占全國的35%、全省的50%，2010年LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值405億元，占全國的32%、全省的47%，預計今年增長幅度會超過25%，產(chǎn)值將突破500億大關(guān)，位居全國首位。

    （2）應用環(huán)節(jié)優(yōu)勢突出：

    封裝、顯示屏、LED照明產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)量和出口量均位居全國前列。

    （3）技術(shù)進步明顯：

    在《深圳市LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009-2015）》所確定的技術(shù)發(fā)展重點中，除襯底、外延環(huán)節(jié)之外，其他環(huán)節(jié)的技術(shù)水平均有明顯提高，部分環(huán)節(jié)所確立的發(fā)展目標已提前實現(xiàn)或接近實現(xiàn)。

    （4）特點鮮明

    深圳以寶安區(qū)產(chǎn)業(yè)分布產(chǎn)業(yè)鏈最為完整、配套最齊全、企業(yè)數(shù)量最集中、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大，代表企業(yè)如晶臺、奧倫德、利亞德、聯(lián)建、創(chuàng)維等等。其次是南山區(qū)，這里的企業(yè)規(guī)模大、上市企業(yè)最多、產(chǎn)品檔次高、創(chuàng)新能力最強，如聯(lián)騰、雷曼、瑞豐等等。此外在龍崗區(qū)、福田區(qū)、坪山新區(qū)、光明新區(qū)、鹽田區(qū)均有LED企業(yè)分布。

    縱觀這些企業(yè)，主要以民營企業(yè)為主、外向型企業(yè)為主、中小型企業(yè)為主、科技型企業(yè)是帶動行業(yè)發(fā)展的主力、商業(yè)模式創(chuàng)新能力強大。目前一大批科技型企業(yè)在市場競爭中已經(jīng)脫穎而出，形成了自己的核心技術(shù)和制造優(yōu)勢，在細分領(lǐng)域占據(jù)了國內(nèi)領(lǐng)先地位，具備了較強的國際競爭力，未來3至5年是這批企業(yè)從創(chuàng)業(yè)期向高速發(fā)展期跨越的關(guān)鍵時期，從中完全有能力出現(xiàn)國際一流的LED企業(yè)。據(jù)了解深圳市政府已經(jīng)啟動LED“扶優(yōu)扶強“計劃，希望在十二五期間能出現(xiàn)資產(chǎn)過50億的LED龍頭企業(yè)，LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破2000億。

    （二）發(fā)展機遇

    LED產(chǎn)業(yè)鏈從上游設(shè)備、材料、芯片，到中游封裝、電源驅(qū)動，再到下游顯示屏、室內(nèi)照明、路燈、隧道燈、特種照明，及其外延產(chǎn)業(yè)如檢測、認證、設(shè)備等等，產(chǎn)業(yè)鏈相對較長，發(fā)展空間很大。

    （1）政策環(huán)境日益完善

    LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)從科技部門的專利規(guī)劃提升到國家整體戰(zhàn)略規(guī)劃的層面，廣東省LED產(chǎn)業(yè)列為“十二五“期間率先突破的三大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。

    （2）產(chǎn)業(yè)和資本融合速度加快

    洲明科技、瑞豐光電、雷曼光電、銳拓電子、兆馳股份、聯(lián)建光電等六家企業(yè)成功上市，聚飛光電已通過上市審核，銳拓顯示、九州光電、萊帝亞是六家上市公司的全資子公司，最近得到消息萬潤科技已經(jīng)通過IPO審核，還有一批企業(yè)正在實施上市計劃或者已經(jīng)引入了戰(zhàn)略投資者，產(chǎn)業(yè)和資本融合速度明顯加快。

    （3）行業(yè)標準逐步完善

    國家半導體照明標準協(xié)調(diào)推進小組2010年發(fā)布了九項標準，廣東省科技廳于2010年6月開始建立“LED照明產(chǎn)品標桿體系”，將會大大促進行業(yè)的規(guī)范化，加快行業(yè)優(yōu)勝劣汰，促進行業(yè)升級。

    （三）困難和挑戰(zhàn)

    （1）先發(fā)優(yōu)勢迅速減弱

    在國內(nèi)所占比重，從2000年時全國的85%，到2005年時的75%，2010年的32%，呈現(xiàn)不斷快速下降的趨勢；在企業(yè)規(guī)模上，龍頭企業(yè)尚未出現(xiàn)，目前深圳還未出現(xiàn)產(chǎn)值過10億的LED企業(yè)，而三安光電今年前三季度主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)達到11.7億元，已具備“全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)”的雛形；在技術(shù)檔次上，缺乏對LED產(chǎn)業(yè)具有全局性、基礎(chǔ)性突破的科研成果。

    （2）產(chǎn)業(yè)競爭日趨加劇

    2009年以來，我國LED產(chǎn)業(yè)共吸納內(nèi)外投資超過800億元，未來三年是國內(nèi)新增產(chǎn)能釋放的高峰期，產(chǎn)業(yè)競爭將日趨激烈。今年下半年以來，由于歐債危機導致歐美市場需求疲軟，加上產(chǎn)能擴張速度過快，我國LED產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性、階段性投資過剩，市場競爭進入白熱化程度。

    深圳所面臨的競爭環(huán)境進一步嚴峻，周邊的東莞、惠州、佛山、江門等地紛紛出臺超大力度的產(chǎn)業(yè)扶持政策，在深圳周邊已經(jīng)出現(xiàn)了“包圍式政策洼地”，深圳LED行業(yè)的許多優(yōu)質(zhì)企業(yè)成為各地招商引資的主要目標，部門企業(yè)在外地優(yōu)惠政策的吸引下搬離深圳。在政府的強力推動下，這些地區(qū)在引進大型美資、韓資、臺資企業(yè)的基礎(chǔ)上，迅速建立起了上中下游齊全、技術(shù)檔次高、公共服務(wù)平臺完善、發(fā)展后勁強大的產(chǎn)業(yè)集群，其發(fā)展速度、產(chǎn)業(yè)環(huán)境已經(jīng)超過深圳。

    （3）國際知識產(chǎn)權(quán)壁壘的強化

    在專利領(lǐng)域，由于缺乏核心專利，隨著企業(yè)在國際市場競爭力不斷增強，近年來已經(jīng)有三家企業(yè)先后收到日亞等巨頭的專利控告；在產(chǎn)品標準方面，歐司朗、飛利浦、松下、東芝等照明巨頭于2010年初成立了“Zhaga聯(lián)盟”，定義了各種光學引擎（lightengine）介面的標準，目前這一組織已有140余家全球知名企業(yè)加入，深圳僅有洲明科技、高力特等少數(shù)幾家企業(yè)加入。

    （4）資源配置不足

    首先，土地資源不足的問題尤為突出。寶安區(qū)2010年產(chǎn)值規(guī)模超過1億元的21家LED企業(yè)有18家企業(yè)表示：在未來三年內(nèi)如果不能有效解決生產(chǎn)空間問題，企業(yè)會被迫搬離；其次，產(chǎn)業(yè)人才緊缺，員工流動性高，企業(yè)普遍不愿意進行人才培訓和在職教育投資，形成人才短缺的惡性循環(huán)；再次，宣傳和示范不夠，產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)也不適應產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需求。

    三、加快LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要意義

    首先，LED產(chǎn)業(yè)不僅是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容，而且也與深圳市重點發(fā)展的新能源、新材料、新一代信息技術(shù)等其它新興產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度極強；同時，LED技術(shù)比較成熟，發(fā)展前景明朗，已進入大規(guī)模應用，在新興產(chǎn)業(yè)中發(fā)展條件較好；另外，LED產(chǎn)業(yè)也是深圳具有比較優(yōu)勢的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，在全國處于領(lǐng)先地位，地點高、基礎(chǔ)好。因此，LED產(chǎn)業(yè)應該成為深圳培育發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要如破口。

    其次，LED照明比白熾燈省電80%，比熒光燈省電30%，其節(jié)能減排的效果非常明顯。深圳2010年全社會用電量663.54億千瓦時，其中照明用電約占15%，如將全部照明用電改用LED照明，將實現(xiàn)節(jié)電30億千瓦時，減排二氧化塘300萬噸。

    再次，隨著通用照明市場的全面啟動，LED產(chǎn)業(yè)將成為全球經(jīng)濟新的增長點，在全球經(jīng)濟不明朗的情況下，具有抵御經(jīng)濟衰退風險，拉動經(jīng)濟增長的重要意義。

    同時,LED技術(shù)是21世紀半導體技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵突破，將帶動整個第三代寬禁帶半導體技術(shù)的發(fā)展，是攻克半導體光電子技術(shù)（如光存儲、光傳輸、光傳感、激光器及其他功率型器件）的重要切入點，LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將為深圳建設(shè)國家創(chuàng)新城市提供新的動力。