市場缺口催升LED企業(yè)股價(jià)最高飆漲近9倍
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昨日,LED芯片廠商三安光電(600703,股吧)公告稱,公司全資子公司安徽三安光電有限公司（下稱“安徽三安”）已經(jīng)收到蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局1.25億元財(cái)政補(bǔ)貼,該補(bǔ)貼將主要用于LED項(xiàng)目。
而前一天,三安光電2010年第二次臨時(shí)股東大會也審議通過了增發(fā)方案,擬定向增發(fā)非公開發(fā)行股票2000萬至5300萬股,發(fā)行價(jià)格不低于55.77元/股,計(jì)劃募集資金29.8億元,用于安徽三安LED產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
這意味著,總投資達(dá)120億元的三安光電蕪湖LED生產(chǎn)基地已經(jīng)啟動,這一消息再次助推了投資者的LED產(chǎn)業(yè)投資熱情。昨日,三安光電收盤46.37元,上漲8.57%。
但這一漲幅相比三安光電14個(gè)月來的表現(xiàn),還只是小兒科。因?yàn)?昨日46.37元的收盤價(jià)相比去年1月的5.86元低點(diǎn),增長幅度接近7倍。
技術(shù)專利隱憂
其實(shí),這只是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)瘋狂的冰山一角。
“現(xiàn)在全世界都在倡導(dǎo)節(jié)能減排和低碳,更節(jié)能的LED產(chǎn)業(yè)正好順應(yīng)這一個(gè)發(fā)展趨勢,未來所有有關(guān)的產(chǎn)品都可能會用LED�！眎Suppli中國半導(dǎo)體行業(yè)分析師顧文軍指出,LED產(chǎn)業(yè)除了市場前景美好外,國內(nèi)各地方政府紛紛出臺一系列政策來大力扶持LED產(chǎn)業(yè)。
去年10月,國家發(fā)改委等6部門聯(lián)合公布《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》提出,到2015年,半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率在30%左右;產(chǎn)品市場占有率逐年提高,功能性照明達(dá)到20%左右,液晶背光源達(dá)到50%以上,景觀裝飾等產(chǎn)品市場占有率達(dá)到70%以上等等目標(biāo)。
基于巨大的市場前景,各地紛紛投入LED產(chǎn)業(yè)。高工LED數(shù)據(jù)顯示,截至去年8月,國內(nèi)已經(jīng)有31個(gè)城市進(jìn)入LED芯片行業(yè),投身LED芯片產(chǎn)業(yè)的企業(yè)多達(dá)30多家。但令人擔(dān)憂的卻是,LED芯片技術(shù)主要掌握在科銳（Cree）、飛利浦,歐司朗、日亞等少數(shù)企業(yè)手中。
以科銳為例,從芯片、襯底材料、外延片芯片,甚至封裝都在做,覆蓋了大半個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,擁有825項(xiàng)美國專利和1800多項(xiàng)國際專利。因此,國內(nèi)眾多企業(yè)必須面對LED專利申請殆盡的情況,并要繞過一個(gè)又一個(gè)專利陷阱。
也許德豪潤達(dá)(002005,股吧)與韓國Epivalley的合作,更能明顯反映出這種尷尬狀況。
今年2月,德豪潤達(dá)與Epivalley、Max Alpha簽署協(xié)議,三方共同投資1500萬美元在國內(nèi)合資成立一家LED芯片公司。作為合作方,Epivalley不僅要承諾獨(dú)有的LED專利許可授權(quán),還必須就廠房設(shè)置、設(shè)備采購、人員招聘等方面提供支持。此外,在新工廠建成后,Epivalley還必須就產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)效率改善、質(zhì)量穩(wěn)定、故障分析等方面提供支持,確保新公司LED生產(chǎn)工廠的運(yùn)營在質(zhì)量、產(chǎn)出效率等方面達(dá)到與Epivalley韓國工廠同等水平。
“合作協(xié)議的內(nèi)容之所以寫得如此詳細(xì),主要就是因?yàn)榈潞罎欉_(dá)在技術(shù)上完全依賴Epivalley。”高工LED CEO張小飛指出,雖然德豪潤達(dá)在公告中稱,Epivalley是世界領(lǐng)先的LED芯片制造企業(yè),掌握LED芯片制造的核心技術(shù),擁有超過200多項(xiàng)專利,但這些專利大部分是在韓國注冊的應(yīng)用專利。中投證券的調(diào)研報(bào)告也顯示,Epivalley在美國等地注冊的海外專利僅有11項(xiàng)。
“合資協(xié)議中還特意指出,新公司在中國生產(chǎn)產(chǎn)品,在除日本以外的區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷產(chǎn)品。這說明很可能在日本還存在專利風(fēng)險(xiǎn)�！睆埿★w指出,無論三安光電還是德豪潤達(dá)的LED芯片項(xiàng)目都將面對LED芯片產(chǎn)品能否順利投產(chǎn)和專業(yè)人才短缺的難題。
瘋狂的投資沖動
去年11月在惠州投資的科銳,其芯片產(chǎn)品要到今年7月才可能面世。而2月底啟動的佛山南海旭瑞光電LED外延芯片項(xiàng)目,也要到今年10月才能投產(chǎn)。
張小飛指出,國際LED芯片巨頭在技術(shù)成熟的情況下,新工廠順利投產(chǎn)都要七八個(gè)月,國內(nèi)LED芯片工廠的順利投產(chǎn)周期至少在一年以上。
德豪潤達(dá)高層在2009年年報(bào)中也謹(jǐn)慎地表示,今年將爭取蕪湖、揚(yáng)州項(xiàng)目部分產(chǎn)能進(jìn)入試產(chǎn)階段。三安光電在2009年年報(bào)中也表示,天津三安光電力爭在4月陸續(xù)投產(chǎn)�！皯�(yīng)該沒有什么問題�！比补怆姸匾撞紳赏窬芰恕兜谝回�(cái)經(jīng)日報(bào)》的電話采訪。
盡管風(fēng)險(xiǎn)甚大,但也沒有影響LED產(chǎn)業(yè)的瘋狂前行。因?yàn)?LED芯片市場缺口太大。
張小飛表示,今年全球的LED芯片需求量將達(dá)到2000億片,相比2009年增長了100%,這一巨大需求至少需要3000臺MOCVD（LED芯片生產(chǎn)設(shè)備）開足馬力運(yùn)轉(zhuǎn)。但高工LED數(shù)據(jù)顯示,到2009年底全球已經(jīng)投產(chǎn)的MOCVD設(shè)備才1200臺,預(yù)計(jì)今年將新增350臺MOCVD,缺口仍然巨大。其中,中國將新增130臺,中國MOCVD設(shè)備總量達(dá)到280臺。
投資者的熱情也跟著瘋狂。
2月1日,總投資達(dá)60億元的德豪潤達(dá)蕪湖LED光電產(chǎn)業(yè)基地正式啟動。
昨日,德豪潤達(dá)收盤21.2元,相比去年10月的最低價(jià)2.15元,增長近9倍;士蘭微(600460,股吧)收盤14.86元,相比1月3.93元的低點(diǎn),增長近3倍;廈門信達(dá)(000701,股吧)收盤14.42元,相比1月3.91元的低點(diǎn),增長2.7倍。
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