近日，平靜了不少日子的LED上游原材料市場漲聲再起，包括歐姆威電子、建滔集團(tuán)在內(nèi)得PCB(印制電路板)大廠紛紛發(fā)布漲價(jià)通知,漲價(jià)幅度都在10%以上。而今年以來，包括電阻電容在內(nèi)的電子元器件已經(jīng)相繼漲價(jià)，這使得大部分LED企業(yè)面臨的形勢較為嚴(yán)峻。
李照華，是深圳一家LED集成電路設(shè)計(jì)公司的負(fù)責(zé)人，他告訴記者，上游元器件的漲價(jià)給他們帶來一定的成本壓力。
深圳市明微電子股份有限公司總經(jīng)理李照華：特別是LED行業(yè)，隨著被動(dòng)元器件這種發(fā)展過程中，主要是由國外企業(yè)壟斷導(dǎo)致價(jià)格上漲，包括還缺貨，以及周邊的原材料上漲，大概有上漲到80%以上的水平。
劉平，萬潤科技股份有限公司技術(shù)總監(jiān)，他告訴記者，近兩年不僅LED核心部件在漲價(jià)，LED周邊原材料價(jià)格也在上漲。從2016年至今，印制電路板的標(biāo)準(zhǔn)銅箔價(jià)格漲幅已經(jīng)超過了50%，此外其它周邊原材料價(jià)格也有不同程度上漲。
萬潤科技股份有限公司技術(shù)總監(jiān)劉平：現(xiàn)在的一些原材料，比如電鍍、紙箱、塑料這一塊，增長比較大一點(diǎn)，漲幅大概10%到15%左右。
由于成本上漲，下游的LED顯示屏企業(yè)也紛紛發(fā)出漲價(jià)通知。
近期，利亞德發(fā)布調(diào)價(jià)通知，稱因上游原材料成本的不斷攀升導(dǎo)致采購成本上漲，公司從即日起針對室內(nèi)戶外全系列產(chǎn)品在現(xiàn)有價(jià)格基礎(chǔ)上進(jìn)行售價(jià)調(diào)整。隨后福建海佳彩亮光電公司也發(fā)布產(chǎn)品調(diào)價(jià)通知函。
廣東省中山市照明電器行業(yè)協(xié)會秘書長區(qū)德成：因?yàn)轱@示屏來說，它在線路板這方面的原材料大概占到40%左右的成本，所以它們的反應(yīng)是比較強(qiáng)烈，對這個(gè)上漲成本的上漲比例反應(yīng)就比較強(qiáng)烈。
業(yè)內(nèi)人士表示，目前僅有部分企業(yè)上調(diào)了產(chǎn)品價(jià)格，由于市場競爭激烈，大部分的企業(yè)還在觀望，如果上游原材料的漲價(jià)潮進(jìn)一步加劇，觸及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營底線，LED產(chǎn)品的漲價(jià)將大批量出現(xiàn)。
廣東省中山市華藝燈飾照明股份有限公司董事長區(qū)炳文：正常年來說，8月份都是開始一年的旺季，最旺的時(shí)期是8月份開始到年底，但是今年確實(shí)受了很大的壓力，特別這兩年，一個(gè)房地產(chǎn)的壓縮，第二個(gè)國際形勢也是遇到這個(gè)情況，所以說對我們的行業(yè)確實(shí)有很大的影響。
高成本疊加高庫存
LED企業(yè)困境中求生存馬志偉是國內(nèi)一家大型LED照明企業(yè)的負(fù)責(zé)人，他告訴記者，除了材料價(jià)格，近年來整個(gè)行業(yè)的人工成本也上漲了不少，他們通過改進(jìn)生產(chǎn)線，大量引入工業(yè)機(jī)器人及各種自動(dòng)與半自動(dòng)設(shè)備，降低了對人工的依賴。
歐普照明股份有限公司副總裁馬志偉：我們在今天這個(gè)車間里面，原來要到八百個(gè)人這樣一個(gè)車間，我們現(xiàn)在控制在兩三百人，整個(gè)工藝的創(chuàng)新、自動(dòng)化的、智能制造的創(chuàng)新上面，能夠從成本上給大家?guī)砀玫模óa(chǎn)品），同時(shí)帶來的質(zhì)量更加穩(wěn)定。
記者了解到，目前大多數(shù)LED企業(yè)都在從優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)去節(jié)省產(chǎn)品原材料，同時(shí)簡化生產(chǎn)程序，降低人力成本，來化解漲價(jià)所帶來的壓力。產(chǎn)能過剩、高庫存也是困擾著當(dāng)前LED行業(yè)的不利因素。一些LED生產(chǎn)企業(yè)開始改變原來的思路，以銷定產(chǎn)，減少庫存的壓力。
廣東省中山市華藝燈飾照明股份有限公司董事長區(qū)炳文：以銷（定）產(chǎn)，你定了單，我們才生產(chǎn)。沒有下單，我們不生產(chǎn)。我整個(gè)產(chǎn)品只能一個(gè)在這里，你下了單（再生產(chǎn)），所以說我沒有其它庫存的壓力。
業(yè)內(nèi)人士告訴記者，LED行業(yè)經(jīng)過幾年的爆發(fā)式增長，市場空間逐漸飽和，今年以來行業(yè)增速已經(jīng)有所放緩。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2017年中國LED行業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)6368億元，相對于2014年LED總體產(chǎn)值3446億元，年復(fù)合增長率達(dá)到22.7%；業(yè)內(nèi)預(yù)測，2018年到2020年年復(fù)合增長率將降至18%左右。隨著市場競爭的加劇，整個(gè)行業(yè)將迎來新一輪的整合。
廣東省中山市照明電器行業(yè)協(xié)會秘書長區(qū)德成：我覺得今后整個(gè)市場規(guī)律都是這樣，做得大的企業(yè)它是會越來越大，當(dāng)然我們今后整個(gè)產(chǎn)業(yè)，我們整個(gè)發(fā)展方向都是一個(gè)整合，整合聯(lián)盟，上游企業(yè)會逐步地減少，逐步把精力把它的功能作用轉(zhuǎn)移到為大企業(yè)，或做成品的，做市場的，做品牌的企業(yè)，作為它的一個(gè)加工環(huán)節(jié)，是這么一個(gè)過渡。
行業(yè)增速放緩
LED企業(yè)積極拓展新增長點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，LED照明行業(yè)開始從傳統(tǒng)照明時(shí)代向智能照明時(shí)代過渡，相關(guān)智能產(chǎn)品的訂單也越來越多。馬志偉告訴記者，在過去的一年里，他們的LED智能照明模塊相關(guān)產(chǎn)品每個(gè)月保持在200%左右的增長，智能模塊燈具的銷售超過10億元。
歐普照明股份有限公司副總裁馬志偉：智能家居我們現(xiàn)在所有燈具里面，開始全部配上了無線的連接模塊。像這樣的燈飾，帶了一個(gè)WiFi控制的模塊的，通過這樣的WiFi控制，我們可以讓這個(gè)燈變顏色，變亮度，跟音箱控制起來，通過語音去控制，還可以跟窗簾，跟其它所有的這樣形成有效互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了這個(gè)生活質(zhì)量不斷去提升。
隨著“后照明”時(shí)代的到來，為了進(jìn)一步擴(kuò)大LED的市場需求，各大LED企業(yè)紛紛將目標(biāo)轉(zhuǎn)移至開拓新的顯示屏應(yīng)用領(lǐng)域。
如今，LED顯示屏不僅在舞美領(lǐng)域、戶外廣告領(lǐng)域等傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域“大展拳腳”，隨著智慧城市的建設(shè)，安防監(jiān)控中心等綜合指揮平臺應(yīng)用越來越多，公共安全、智慧交通都受到大量關(guān)注，這也直接促進(jìn)LED顯示屏高速的發(fā)展。
萬潤科技股份有限公司技術(shù)總監(jiān)劉平：第一大塊是電視背光業(yè)務(wù)，另外一塊是紅外安防這一塊。電視背光的業(yè)務(wù)從目前來看已經(jīng)排到一個(gè)月以后了，另外紅外的增長主要是因?yàn)橹悄芗揖拥捏w量以及機(jī)器人的體量造成整個(gè)定單上漲。
此外受益于國家基建投資、文化旅游政策，包括國家大力推行“特色小鎮(zhèn)”、“美麗中國”，與城市發(fā)展相關(guān)的照明工程需求隨之增長，全國涌現(xiàn)了一大批大型的城市景觀亮化示范工程，城市景觀照明行業(yè)迎來了空前機(jī)遇。
萬潤科技股份有限公司董事會秘書邵立偉：我們在往下游延伸的時(shí)候，現(xiàn)在我們LED重點(diǎn)突破的領(lǐng)域叫景觀照明工程，這一塊我們?nèi)ツ晟习肽甑臅r(shí)候整個(gè)收入還是一個(gè)千萬量級的，今年上半年已經(jīng)有了一個(gè)非常大的進(jìn)步。上半年從報(bào)表來看的話，景觀照明工程整個(gè)收入已突破兩個(gè)億了。
LED上市公司業(yè)績分化
新領(lǐng)域應(yīng)用值得關(guān)注
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，申萬LED指數(shù)從去年11月14日階段最高點(diǎn)開始一路下跌，截至今年8月31日累計(jì)下跌了40.30%，而同期上證綜指下跌20.96%，LED指數(shù)跑輸上證綜指19.34個(gè)百分點(diǎn)。
深圳漢唐資本首席研究員孫磊：原材料這兩年也屬于這樣一個(gè)上升，這樣的話，我們看到利潤實(shí)際上對整個(gè)上市公司來說沒有很好的這樣一些提振，所以目前從盤面上面來看LED整個(gè)產(chǎn)業(yè)指數(shù)，它實(shí)際上是略輸于大盤指數(shù)的。
隨著LED行業(yè)競爭不斷加劇，LED公司業(yè)績開始分化。
截至8月31日，今年中報(bào)業(yè)績中，申萬分類LED行業(yè)30家上市公司中，21家公司凈利潤同比增長，其中凈利潤同比增長超過30%的有14家，凈利潤同比增長超過100%的有3家，分別是艾比森、德豪潤達(dá)、華體科技，凈利潤同比虧損的有9家。
深圳漢唐資本首席研究員孫磊：LED整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來說，實(shí)際上在應(yīng)用環(huán)節(jié)來說，它的競爭是非常激烈的、非常充分的，它屬于這樣一個(gè)紅海的市場。目前主要的上市企業(yè)、主要的上市公司還是集中在應(yīng)用環(huán)節(jié)的企業(yè)居多，并且它應(yīng)用主要是在照明的產(chǎn)業(yè)里面照明的應(yīng)用領(lǐng)域中間，所以因?yàn)檎麄�(gè)的照明行業(yè)，因?yàn)檫@樣的一個(gè)充分的競爭就造成了這個(gè)價(jià)格，它屬于非常平緩的一個(gè)階段。
在“后照明”時(shí)代，各家企業(yè)都在尋找新的增長點(diǎn)。隨著LED顯示屏應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，各大LED顯示屏企業(yè)紛紛將目標(biāo)轉(zhuǎn)移至開拓新的顯示屏應(yīng)用領(lǐng)域。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來幾年，全球LED顯示屏的市場需求仍保持快速增長，年均增速將超過20%，龐大的市場需求，不僅可以為LED行業(yè)帶來高幅度的業(yè)績增長，也為LED發(fā)展方向提供更多選擇。
深圳漢唐資本首席研究員孫磊：就是在應(yīng)用方面，應(yīng)用方面因?yàn)檎麄�(gè)照明的應(yīng)用目前是比較成熟的，我覺得可以關(guān)注一些在其它方面的一些應(yīng)用，包括我們的顯示屏，包括我們還有一些企業(yè)城市的景觀，這些應(yīng)用方面有自己的這種很強(qiáng)的能力，或者是做了相關(guān)的一些布局，有自己的核心競爭優(yōu)勢的這些企業(yè)，我覺得可以去進(jìn)行關(guān)注這些企業(yè)。
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