根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國大陸液晶數(shù)字標牌市場分析季度報告（China LCD Digital Signage Market Analysis Quarterly Report）》，2023年上半年，中國大陸液晶數(shù)字標牌市場出貨量為33.1萬臺，同比2022年增長27.7%。相比于商用顯示市場的其它品類，數(shù)字標牌的表現(xiàn)堪稱優(yōu)秀。
廣義的數(shù)字標牌市場方案相當多樣化，范圍涉及寬泛，詳見文末。本報告中的數(shù)字標牌為狹義范圍，根據(jù)場景分為戶內(nèi)和戶外液晶數(shù)字標牌。戶內(nèi)液晶數(shù)字標牌包括梯媒和非梯媒產(chǎn)品，非梯媒產(chǎn)品包括立式、壁掛式、臥式數(shù)字標牌、電子餐牌、電子水牌、海報機等。戶外液晶數(shù)字標牌產(chǎn)品僅統(tǒng)計戶外液晶數(shù)字標牌一體機產(chǎn)品，不包含LED屏，液晶拼接墻等大型顯示產(chǎn)品。
第二季度的表現(xiàn)拉動了整體上半年市場
上半年中國液晶數(shù)字標牌市場出貨實現(xiàn)高增長的主要原因在于，去年同期受疫情影響，社會停擺，市場處于五年來的最低谷。此外，則是電梯市場和消費領域的需求釋放。盡管中國經(jīng)濟仍處于結構調整的陣痛期，地方政府財政緊張，企業(yè)利潤和投資意愿下降，但消費領域強力復蘇，特別是第二季度電梯廣告機和餐飲消費領域對液晶數(shù)字標牌市場的拉動比較顯著。
2019-2023H1 中國大陸液晶數(shù)字標牌市場出貨量
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺，%
分季度來看，第一季度需求低迷，出貨12.8萬臺，同比下降9.6%；但第二季度出貨達到20.4萬臺，同比大漲72.3%。銷售金額方面，因電梯用廣告機的尺寸主要集中在20英寸左右，對金額的拉動作用有限。統(tǒng)計范圍內(nèi)，2023年上半年的市場銷額為12.9億元，同比增長16.5%，其中第二季度銷額為7.3億元，同比增長49.0%。
按場景來分，其中戶內(nèi)液晶數(shù)字標牌出貨占比96%，出貨量為31.9萬臺，同比增長26.5%；戶外產(chǎn)品占比4%，出貨量為1.2萬臺，同比增長69.8%。
2019-2023H1 中國大陸液晶數(shù)字標牌市場分場景出貨量及變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺，%
戶內(nèi)：梯媒和消費零售增長；企業(yè)占比驟降至2.4%
當前，中國大陸房地產(chǎn)行業(yè)處于深度調整期，但自2022年第四季度開始，全國各地不斷出臺放寬人才政策、降首付、降利率、提高公積金額等寬松政策，促進了部分剛需的購房意愿。
同時，隨著疫情政策的放開，消費零售領域開始復蘇，企業(yè)的廣告投放力度迅速回溫，繼第一季度梯媒出貨小幅增長后，在第二季度迎來了項目需求的高潮。2023年上半年，梯媒廣告機出貨14.5萬臺，同比增長197%。這也帶動<20和20-29英寸成為整體戶內(nèi)市場中份額最高的兩個尺寸段，占比分別為27.7%和20.6%。
2019-2023H1 中國大陸戶內(nèi)液晶數(shù)字標牌產(chǎn)品結構
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
同時，餐飲行業(yè)在第二季度的新開企業(yè)主體猛增近100萬家，其中6月份單月新增就達45萬家。上半年商業(yè)零售(含餐飲娛樂)在戶內(nèi)數(shù)字標牌市場的份額達到了11.3%，市占近乎翻倍。
從細分應用行業(yè)來看，傳媒仍是戶內(nèi)數(shù)字標牌市場中占比最高的應用行業(yè)，達到48.9%，同比2022年增長13.4個百分點。商業(yè)零售(含餐飲娛樂)的份額同比增長了5.0個百分點。
整體戶內(nèi)市場中，下降幅度最大的是企業(yè)領域。2023年上半年，企業(yè)在支出和投資方面偏向保守，占比與2022年同期相比下降了18.8個百分點，僅剩2.4%。
2022-2023H1 中國大陸戶內(nèi)液晶數(shù)字標牌行業(yè)結構
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
戶外：社區(qū)、政府、傳媒增長；交通大降
2023年上半年，戶外中小屏液晶數(shù)字標牌產(chǎn)品的需求中，社區(qū)的廣告宣傳欄是最主要的增量之一；交通用產(chǎn)品是降幅最大的細分領域。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國大陸戶外液晶數(shù)字標牌出貨為1.2萬臺，同比增長69.8%。
從應用來看，社區(qū)、政府（含公共場所）、傳媒、商業(yè)地產(chǎn)、旅游及展館是主要應用領域，合計占比達到90.4%。
結構性增長最快的是社區(qū)和政府（含公共場所），與2022年同期相比，市場占比分別增長13.8和10.8個百分點。隨著國家大力發(fā)展智慧社區(qū)和文化產(chǎn)業(yè)，社區(qū)、公園等場所的戶外液晶數(shù)字標牌大量應用在政策/新聞/信息/養(yǎng)生知識等的宣傳，和引導、公園信息和環(huán)境介紹等方面。
傳媒方面則主要是公交車站液晶廣告機的增長。今年以來，演出、賽事市場異常火爆，但其主要帶動的是LED大屏、功能性自助設備以及租賃服務市場，并未包括在本文研究范圍。
2022-2023H1 中國大陸戶外液晶數(shù)字標牌行業(yè)結構
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
回顧2023年上半年，中國政府指出：中國經(jīng)濟運行面臨新的困難挑戰(zhàn)，主要是國內(nèi)需求不足，一些企業(yè)經(jīng)營困難，重點領域風險隱患較多，外部環(huán)境復雜嚴峻。7月以來，國家各部門密集出臺了一系列提振經(jīng)濟和內(nèi)需的措施。
洛圖科技（RUNTO）認為，政策效果預計將在下半年陸續(xù)體現(xiàn)，數(shù)字標牌產(chǎn)品有需求應用的領域將有所受益，其中主要是房地產(chǎn)市場的剛需購買和保交房，以及消費領域的需求；而電梯廣告機的市場波動則受項目影響較大。在對以上影響因子的這樣判斷下，下半年的液晶數(shù)字標牌市場出貨將和上半年保持基本相當。
考慮到第二季度市場業(yè)績的大幅回溫，以及進入7月、8月的行業(yè)表現(xiàn)，洛圖科技（RUNTO）調整全年預測為，2023年液晶數(shù)字標牌的出貨量將達65萬臺，同比增長29.6%。
同時，2023年也可能是個蓄力之年。長遠來看，中國經(jīng)濟仍將在全球范圍內(nèi)保持著較大活力，未來，中國的智慧零售、智慧交通、智慧社區(qū)、智慧城市等智慧生活的大趨勢將是中國數(shù)字標牌市場發(fā)展的核心動力。洛圖科技（RUNTO）判斷，2023年之后，中國數(shù)字標牌市場將開啟恢復和再成長之發(fā)展階段。更詳細的數(shù)據(jù)和分析觀點請參考《中國大陸數(shù)字標牌市場分析季度報告》。
產(chǎn)品定義
數(shù)字標牌市場分為戶外和戶內(nèi)產(chǎn)品。
戶外產(chǎn)品包括戶外墻/大屏（如LED屏、投影墻、拼接墻等設備）、戶外顯示中小屏（如落地產(chǎn)品、電子站牌、閱報欄等產(chǎn)品），以及功能性自助設備（如智能充電樁、快遞柜、智慧垃圾桶等）。
戶內(nèi)產(chǎn)品多指梯媒顯示、非梯媒的壁掛式、立式、臥式等顯示產(chǎn)品、以及功能性自助設備（如繳費機、互動營銷桌、導覽查詢等自助設備）。
