中國Wi-Fi智能音箱的出現是在2013年，主要推動力是多米、飛利浦、Sonos品牌以及處理器和Wi-Fi技術的成熟，但是由于價格相比藍牙音箱過高總銷量只有幾萬，中國僅存的幾家智能音箱公司也紛紛轉型。2014年亞馬遜發(fā)布Echo智能音箱，率先引爆智能音箱市場，2015年京東推出叮咚音箱中國互聯網電商重新開始嘗試，但是中國用戶對智能音箱的接受度不高。
2018年隨著交互體驗和內容的逐漸豐富，隨著AI語音助手技術的成熟，智能音箱成為智慧家庭單品爆點。根據公開數據顯示，2020年智能音箱銷量為3676萬臺，其中帶屏智能音箱在整體市場中的占比為35.5%，銷量同比增長31%。從2020年開始，華為成為中國智能音箱市場新的主要玩家，2021年Q3，百度、天貓精靈、小米、華為位列前四，合計份額達到95.7%，中國智能音箱市場維持著較高的集中度。除此之外，喜馬拉雅憑借優(yōu)質內容和完善的產品布局占據一席之地，蘋果通過價格更低的入門款HomePod mini搶占中高端市場份額， TOP4品牌份額較去年三季度下降1.9個百分點。
根據經過2020年的調整，2021年中國智能音箱市場將進入更加健康常態(tài)的發(fā)展軌道，即通過渠道運營、產品升級和品牌打造，實現市場規(guī)模的穩(wěn)定增長。預計2021年中國智能音箱市場銷量將超過4200萬臺，同比增長14%。預計到2022年，中國智能音箱銷量將達到4650萬臺，2020年-2025年復合增長率達到20.5%。
在疫情沖擊與供應鏈緊缺等因素持續(xù)沖擊下，全球主要消費級電子產品的產能與銷量均受到影響。從帶屏智能音箱高速增長的情況來看，用戶對智能音箱的需求并沒有下滑，而是正在疫情沖擊下加速完成需求體驗升級與產品變革。智能音箱進入新增長與創(chuàng)新周期。
其標志就是主導整個行業(yè)的IoT、AI、云計算等技術日趨成熟，產品創(chuàng)新層面從無屏向有屏、從入門普及機型向眾多產品形態(tài)演進，并且融入了家庭場景，更加貼近用戶日常生活中高頻且剛需的交互體驗需求。比如小度在2018年推出了國內首款智能屏，終端企業(yè)中的華為推出了“智慧屏”、TCL等家電企業(yè)發(fā)布具備智能音箱功能的旋轉屏電視等等。
在疫情持續(xù)沖擊下，用戶的娛樂、社交與生活重心重新回歸家庭場景，同時技術與產品創(chuàng)新皆進入了成熟爬升期，以智能音箱為代表“為家庭場景而生”的智能終端設備正開始新一輪的創(chuàng)新與增長周期。
面向新一輪增長周期，蘋果時隔三年在2020年底推出了全新智能音箱系列HomePod mini，今年又更新了三款配色；谷歌也在2020年10月推出了取代終端智能音箱GoogleHome的新產品系列 Nest Audio；國內廠商小度、華為、小米等皆大幅加強了智能音箱品類的技術投入與產品迭代速度，其中小度更是在過去一年估值從200億漲到了330億，資本市場再次對智能音箱賽道投入了重點關注。
如果說2020年之前中國智能音箱市場還主要處于“品牌高度集中+強補貼+價格戰(zhàn)”模式，那么從2021年開始將進入真正的“技術+服務+場景應用”綜合創(chuàng)新實力比拼階段。
在市場首輪普及周期基本完成的情況下，用戶對傳統(tǒng)音箱的更換需求并不強烈，帶屏智能音箱無論是出貨量、份額占比、滲透率增長等都將是增量+換機市場的主力。更重要的是，智能音箱上的這塊屏幕，不僅大幅增強了用戶與智能音箱的交互豐富度，并且極大提升了用戶對智能音箱產品的傳統(tǒng)印象觀感。
一方面，是語音交互技術與體驗的顯著進階，包括智能語音的多輪交互與語義的深度理解獲得了持續(xù)突破；二是包括人臉識別、視覺、手勢等多模態(tài)交互操作技術也逐步走向成熟，共同推動智能音箱產品創(chuàng)新體驗從單輪對話的“弱智能交互”向擬人多方式組合的“強智能交互”升級。
小米推出了自然語言處理平臺（下稱MiNLP平臺），NLP技術可支持30多個業(yè)務場景，并增加了多模態(tài)交互領域中的視覺研發(fā)投入。阿里則推出了語音助手AliGenie，并試圖模仿亞馬遜搭建Genie開發(fā)者平臺，建立智能音箱技能（Skill）庫，目前還在探索階段。
根據中國科學院物聯網研究發(fā)展中心《智能音箱的智能技術解析及其成熟度測評》報告，小度已經可以完成超過90%的用戶指令。小度在行業(yè)中首先達到這一高體驗“閾值”，核心原因是長期以來在AI方面的持續(xù)重點投入：Questel報告顯示，近十年來全球深度學習領域的專利數量申請中，百度排名全球第一；在《人工智能高價值專利及創(chuàng)新驅動力》排名中，百度、騰訊、華為、阿里、微軟進入 Top 5，百度以92.24分位列第一。
除此之外，大數據海量積累與機械學習系統(tǒng)的普遍采用，也讓智能音箱實現了“用戶使用越多，數據訓練越好，智能交互越聰明”。業(yè)界預計，2020年全球智能音箱用戶保有量將超過2.5億，中國市場將超過1億臺位居第一。在中國智能音箱市場，2021年第一季度前三位分別為：百度（37%）、阿里（33%）、小米（23%）。
移動應用服務與智慧家庭服務，是智能音箱在用戶家庭場景中兩大核心訴求。全球主要企業(yè)都對此有著較為一致的判斷，但初期選擇的切入角度并不相同。比如華為等終端企業(yè)更多強調的是基本品類突破+內容和其他硬件的合作策略，TCL等家電企業(yè)更強調自身多品類家電設備的互聯互通與細分場景創(chuàng)新，而以小度、阿里為代表的互聯網企業(yè)則希望通過以智能音箱為核心，縱向基于自身移動互聯網優(yōu)勢打造內容與服務生態(tài)，橫向則打通多品牌、多品類的智能終端硬件覆蓋。
進入2020年之后，幾乎所有目標進入用戶智慧家庭領域的企業(yè)都在強調“全場景”或者“全屋智能”。目前的產業(yè)共識是，必須實現智能交互無處不在、數據高速自由流轉，可以根據用戶所在場景提供主動智慧服務。這意味著必須有兩個前提：終端與應用服務必須全部“去中心化”；海量終端全部上網、數據全部上云，屏幕與終端無處不在；這是實現“全場景智能”的重要基礎設施與前提條件。
阿里于2020年宣布將天貓精靈與阿里IoT業(yè)務聯合成立AIoT創(chuàng)新中心，目標通過內外部的資源整合，加強對中小家電企業(yè)的滲透速度。在手機 x AIoT戰(zhàn)略下，小米智能音箱除推出多種形態(tài)的智能音箱新品之外，還對智能控制見面進行升級，目前可對28個家電品類2000+設備完成連接與智能控制。
小度的開放戰(zhàn)略可以說是目前行業(yè)的一個代表理念：通過與海爾、美的、海信、OPPLE等超過500家知名企業(yè)合作，覆蓋超過2億臺智慧家庭設備連接，可以為用戶提供包括影音娛樂、生活服務、智能控制、智慧安防、健康管理等豐富的家庭場景服務。面向ToB市場，小度智能屏通過云云對接為酒店等行業(yè)提供完整的智能化升級轉型解決方案，目前覆蓋了200多個城市的累積超過20萬個客房規(guī)模，累積服務用戶超過8000萬。
在這個過程中，小度迅速完成了海量終端、海量內容與海量用戶規(guī)模的新產業(yè)合作生態(tài)打造，并且深入了用戶家庭與出行場景，通過大數據、機械學習與模型訓練，形成在技術、產品與體驗方向上的正向循環(huán)進化，這也是小度可以長期穩(wěn)居中國智能音箱市場“頭牌”的重要原因。在用戶規(guī)模普及與技術成熟創(chuàng)新的“有雞還是先有蛋”問題上，市場永遠需要先行者。
生態(tài)產業(yè)鏈
智能音箱的生態(tài)系統(tǒng)核心是圍繞語音和語義識別背后的各類應用，也就是用戶最容易感知的體驗到的部分，因此智能音箱的背后都有一個能夠承載各種內容服務運營的平臺，亞馬遜100多個品牌的智能音箱的背后運營平臺是Alexa，目前擁有超過19大類2.5萬個技能。因此從商業(yè)模式角度看，用戶會為智能音箱的內容和服務買單，而音箱作為電商銷售的入口之一，能夠獲得商品銷售的分成。
▲ 家庭影音娛樂生態(tài)鏈角色和場景
1)智慧家庭運營管理平臺
運營平臺負責內容的聚合以及收費與推廣的商業(yè)模式搭建，用戶通過運營平臺直接或間接獲得內容。運營平臺希望通過互聯網推廣的方式控制入口，因此具備平臺能力的智能音箱公司會通過打折或低價的方式銷售產品，從而更快獲取用戶。例如阿里的智能音箱都會搭載AliGenie的運營管理平臺，這樣所有接入的不同品牌的音箱產品調用AliGenie近100個能力，覆蓋了影音娛樂、新聞資訊、購物外賣、家居控制、生活助手、兒童教育等。類似的平臺還包括騰訊云小微、百度DuerOS、小度、華為等。
2)音視頻娛樂內容和各類服務
提供音箱使用過程中各種音頻內容、互聯網的服務需要對接音箱服務運營管理平臺，從而打通用戶的語音和語義。同時，如果用戶使用過程中有付費的行為，音頻內容和服務會對運營管理平臺進行分利。典型公司是愛奇藝、喜馬拉雅、考拉、天貓、網易等。
3)家庭智能設備管理平臺
具備家居控制的智能音箱、智能電視需要接入家庭的智能設備管理平臺，語音方式、遙控器、手機APP，更加便捷方便自然。家庭控制平臺企業(yè)一般由設備生產廠家提供，也可通過平臺廠商如華為、小米、阿里等。
4)智能終端設備
作為影音娛樂的核心，終端設備品牌分為兩類，一類是傳統(tǒng)音箱的升級為智能，如TCL、海信、DOSS、JBL等；另外一類是以互聯網和內容運作為核心的品牌，如小米、小愛、小度、天貓精靈等。
