近期惠科發(fā)布65、75、86三個(gè)尺寸的會(huì)議、教育一體機(jī)，從集團(tuán)戰(zhàn)略來看，HKC所要做的不僅僅是發(fā)布產(chǎn)品這么簡單，而是將利用自身垂直產(chǎn)業(yè)鏈集群能力全面進(jìn)軍商顯。
惠科的布局
惠科目前具有滁州、重慶、綿陽、長沙四條8.6代線，以及宜昌、東莞、北海整機(jī)制造廠，形成從上游面板到整機(jī)生產(chǎn)一體化的垂直產(chǎn)業(yè)鏈，具備生產(chǎn)TV、MNT、PID等諸多產(chǎn)品生產(chǎn)制造能力。
圖1：惠科產(chǎn)線分布
圖片來源：HKC
從本次交互大屏產(chǎn)品的發(fā)布及惠科智慧產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的展現(xiàn)來看，惠科將以垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，為行業(yè)提供整機(jī)OEM/ODM服務(wù)，同時(shí)利用自身渠道同步推廣惠科品牌商顯產(chǎn)品。
OEM/ODM業(yè)務(wù)：據(jù)DISCIEN統(tǒng)計(jì)，全球交互大屏品牌數(shù)量超過400家，而年銷售在1萬臺(tái)以上的僅30余家，眾多小品牌本身無法承擔(dān)重資產(chǎn)的生產(chǎn)建設(shè)，且由于自身體量小，在原材料采購上很難擁有強(qiáng)議價(jià)能力及貨源的穩(wěn)定性，此時(shí)大部分企業(yè)則會(huì)選擇找代工廠OEM/ODM，此時(shí)惠科垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)則得以體現(xiàn)，可為用戶提供從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開模、原材料采購、品控等一系列服務(wù)，大幅減少客戶產(chǎn)品投入與研發(fā)周期的同時(shí)，保證了客戶上游原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。
圖2：惠科OEM/ODM模式
圖片來源：DISCIEN
自有產(chǎn)品推廣：惠科智慧產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，在自身垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，深入行業(yè)場(chǎng)景之中，其中覆蓋了金融、教育、交通、醫(yī)療、零售、辦公、黨建等眾多行業(yè)及場(chǎng)景，進(jìn)而形成針對(duì)行業(yè)及場(chǎng)景的智慧系統(tǒng)，與自身產(chǎn)品相結(jié)合，直接面向行業(yè)用戶。
圖3：惠科智慧產(chǎn)業(yè)規(guī)劃
圖片來源：DISCIEN
事件背后—面板廠的再擴(kuò)張之路
動(dòng)作：惠科的做法并不是個(gè)案， BOE早在2019年便發(fā)布了自有品牌交互大屏產(chǎn)品并著力推廣OEM/ODM業(yè)務(wù)；TCL由于自身具備品牌屬性，且擁有CSOT的面板制造能力及TCL SCBC的整機(jī)制造能力，同樣在大力推廣代工與自有品牌的業(yè)務(wù)。
動(dòng)機(jī)：將目光在擴(kuò)大到整個(gè)大尺寸顯示行業(yè)，全球大尺寸面板市場(chǎng)產(chǎn)值約5000億人民幣，且本身屬于周期性行業(yè)，如何實(shí)現(xiàn)減緩周期影響及擴(kuò)大市場(chǎng)盤是每一個(gè)面板廠一直在思考的問題，而PID業(yè)務(wù)從六方面講都是解決此問題的一大途徑：
1、較高的營收：以86寸為例，目前市面上86寸OC價(jià)格3950元（含稅），而目前整機(jī)代工出廠價(jià)格為9000-10000元（不含攝像頭），是單純售賣OC的2.5倍，而若搭配解決方案直接終端出貨整機(jī)，則可到OC 8-10倍的價(jià)格，可對(duì)營收產(chǎn)生促進(jìn)作用。
2、分散的市場(chǎng)：上文提到，交互大屏市場(chǎng)品牌眾多，該結(jié)論放到整個(gè)商顯市場(chǎng)同樣成立，除了頭部幾個(gè)玩家外，市場(chǎng)還存在眾多區(qū)域性、行業(yè)性玩家，這類玩家在某一區(qū)域或行業(yè)擁有極好的渠道及技術(shù)/產(chǎn)品支持能力，這類玩家量不大，自身沒有產(chǎn)品設(shè)備制造能力，但又有強(qiáng)烈而穩(wěn)定的需求，如交互大屏中的i3Touch品牌，產(chǎn)品近80%在比利時(shí)市場(chǎng)，一年幾千臺(tái)的需求量較為穩(wěn)定且逐步增長，亦如巨鯊、浪潮這類專業(yè)做醫(yī)療、金融市場(chǎng)的玩家，具備很強(qiáng)行業(yè)屬性的同時(shí)也對(duì)產(chǎn)品有著強(qiáng)烈的需求。
3、技術(shù)的積累：從品類上來看，商顯市場(chǎng)具有交互大屏/拼接屏/廣告機(jī)/單屏顯示器/墨水屏/條形屏/LED等諸多產(chǎn)品，從產(chǎn)品技術(shù)上來看還涉及觸控、貼合、蓋板玻璃、拼縫、點(diǎn)間距、寬溫、高亮等一系列產(chǎn)品技術(shù)，對(duì)面板廠技術(shù)積累具有良好的推進(jìn)作用。
4、終端的把握：深入終端了解終端需求，更可以獲得最直接的反饋，從終端的反饋直達(dá)最上游，省去中間環(huán)節(jié)，這將讓整體行業(yè)的反應(yīng)速度加快，加快產(chǎn)品落地速度。
5、產(chǎn)地的優(yōu)勢(shì)：面板廠屬于重資產(chǎn)投入，以8.5代線為例，所需投資動(dòng)輒二三百億元，10.5代線更是需要五六百億元的資金投入，而從大陸面板廠建廠歷史來看，建設(shè)資金通過自籌、政府出資、銀行貸款的比例約為3：4：3，因此面板廠與當(dāng)?shù)卣敖鹑诜⻊?wù)體系均有良好的合作關(guān)系，更容易促使自身產(chǎn)品在當(dāng)?shù)卣w智慧城市場(chǎng)景中進(jìn)行推廣。
6、風(fēng)險(xiǎn)的降低：由于面板屬于周期性行業(yè)，從面板廠到整機(jī)廠端，周期對(duì)雙方的波動(dòng)影響是反向的，兼并整機(jī)端可降低周期性價(jià)格波動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
結(jié)果：據(jù)DISCIEN統(tǒng)計(jì)，2020年BOE VT全年交互大屏代工制造量達(dá)25.7萬臺(tái)，自有品牌銷售量1.1萬臺(tái)；TCL SCBC全年代工量7.4萬臺(tái)，自有品牌出貨量1.7萬臺(tái)，可以看出無論是代工業(yè)務(wù)還是自有品牌業(yè)務(wù)均獲得了良好的發(fā)展。
圖4：2020年BOE/TCL 自有品牌出貨及IFPD整機(jī)生產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源：DISCIEN
結(jié)論
大陸面板廠大舉進(jìn)入PID整機(jī)市場(chǎng)始于可見的大額市場(chǎng)盤、分散的市場(chǎng)所能獲得的更多機(jī)會(huì)、多樣的產(chǎn)品所能獲得的技術(shù)積累、更加接近終端進(jìn)而更精準(zhǔn)的把握市場(chǎng)走向、自身所具備一定的優(yōu)勢(shì)渠道以及穩(wěn)定周期，抵御面板價(jià)格下行所帶來的壓力。從結(jié)果來看，無論是代工業(yè)務(wù)還是自有品牌業(yè)務(wù)均獲得較好的結(jié)果，預(yù)計(jì)后續(xù)面板廠仍將在PID生產(chǎn)制造領(lǐng)域加大力度，橫向兼容更多類型產(chǎn)品，為市場(chǎng)提供多樣化解決方案。
