2020中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展總報告
中國傳媒大學音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心項目組
2019年，面對復雜嚴峻的國際政治經(jīng)濟環(huán)境，在世界經(jīng)濟低迷不振、中美經(jīng)貿(mào)摩擦升級的背景下，中國全年經(jīng)濟增長僅為6.1%。在整體經(jīng)濟環(huán)境影響下，2019年中國音樂產(chǎn)業(yè)同比增速有所回落，但發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中有進，以數(shù)字音樂為主的核心層產(chǎn)業(yè)保持了8%以上的高速增長。面對新冠疫情給全球經(jīng)濟運行帶來前所未有的深刻挑戰(zhàn)，中國音樂產(chǎn)業(yè)未來將從持續(xù)高速增長轉(zhuǎn)向新一輪高質(zhì)量發(fā)展模式；通過音樂科技、商業(yè)模式、新興業(yè)態(tài)和消費場景的全方位創(chuàng)新，激發(fā)出中國音樂產(chǎn)業(yè)全新的創(chuàng)造活力。
一 2019年中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
一、音樂圖書與音像出版產(chǎn)業(yè)
2019年中國音樂圖書與音像出版產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計口徑內(nèi)總體規(guī)模為13.44億元，同比增長0.45%。其中，音樂圖書類產(chǎn)業(yè)規(guī)模為10.44億元，同比增長1.3%；音像類出版產(chǎn)業(yè)規(guī)模則下降至3.00億元，同比萎縮2.3%。
中華民族音樂傳承出版工程取得階段性成果，國樂復興計劃持續(xù)推出新專輯，70周年國慶大型主題出版物迭出；通過聯(lián)動書店、音樂廳、快閃店、潮牌等元素的“黑膠+”商業(yè)模式持續(xù)增溫，實現(xiàn)實體工藝、音樂人培養(yǎng)、消費情境養(yǎng)成等多重創(chuàng)新；依托音樂廠牌與優(yōu)質(zhì)IP的跨界融合，小眾化獨立音樂影響力有所上升；面對新冠疫情的挑戰(zhàn)，圖書音像出版企業(yè)抓住“抗疫”選題，以積極輿論導向砥礪人心，呈現(xiàn)出重點突出、多樣發(fā)展的局面。
圖1-1 2014—2019年音樂圖書與音像出版產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模對比圖（單位：億元）
二、音樂演出產(chǎn)業(yè)
2019年演出市場總體規(guī)模達200.41億元，同比增長9.9%。音樂類演出票房總收入73.79億元，同比增長8.2%。其中，劇場演出票房收入27.45億元，大型演唱會、音樂節(jié)票房收入42.59億元，Live house票房收入3.75億元。
音樂演出市場消費結(jié)構(gòu)持續(xù)年輕化，“90后”“00后”已成為現(xiàn)場娛樂消費主力，24歲以下人群占購票人次的14.8%，二次元、國風、電音等細分領(lǐng)域的票房收益已逐漸趕超主流音樂節(jié)市場；虛擬現(xiàn)實、交互技術(shù)、“沉浸式”音樂創(chuàng)演帶來全新的觀演體驗；在綜藝節(jié)目及明星效應(yīng)的帶動下，音樂劇演出從專業(yè)圈層走向普通大眾，市場份額持續(xù)拓展；音樂演出與電商、新零售、新消費領(lǐng)域的深度跨界融合成為未來重要發(fā)展趨勢。
圖1-2 2014—2019年中國音樂類演出市場票房總收入對比圖（單位：億元）
三、數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)
2019年中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到664億元，同比增長8.4%；數(shù)字音樂用戶規(guī)模超過6.07億人，同比增長9.2%，網(wǎng)絡(luò)音樂用戶滲透率達到71.1%。
圍繞“音樂+”業(yè)態(tài)融合的轉(zhuǎn)型升級，流媒體音樂下載、在線K歌、音樂演藝互動社交等成為拓展數(shù)字消費市場和盈利模式的主要途徑。各數(shù)字音樂平臺的戰(zhàn)略重點逐漸從下游用戶資源向注重上游創(chuàng)作生態(tài)轉(zhuǎn)移，各類原創(chuàng)音樂人扶持計劃初見成效；優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的提升、數(shù)字平臺單次消費頻次的增加以及付費訂閱模式的優(yōu)化，不斷增強用戶的付費意愿，推動用戶付費率大幅提升至7.8% ，同比增長30%，但比較歐美音樂市場，數(shù)字音樂付費滲透率仍具備較大增長空間。
圖1-3 2014—2019年中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模對比圖（單位：億元）
四、音樂版權(quán)經(jīng)紀與管理產(chǎn)業(yè)
2019年中國音樂著作權(quán)協(xié)會許可收入達到4.04億元，同比增長27.88%；中國音像著作權(quán)集體管理協(xié)會的總收入達到近2.91億元，同比增長27%。同時從卡拉OK場所收取著作權(quán)使用費的管理成本扣除比例為25%，創(chuàng)歷史新低。
數(shù)字音樂版權(quán)生態(tài)建設(shè)持續(xù)向好；音樂綜藝節(jié)目的歌曲、配樂原聲等版權(quán)資源與數(shù)字平臺聯(lián)動，創(chuàng)造新的版權(quán)消費和應(yīng)用場景；大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)在卡拉OK音樂版權(quán)保護領(lǐng)域的應(yīng)用取得實質(zhì)進展。日前通過的《中華人民共和國著作權(quán)法》第三次修訂案引入懲罰性賠償制度提高侵權(quán)成本；接軌國際，賦予錄音制作者廣播權(quán)和公開表演權(quán)等修訂條款，將對音樂產(chǎn)業(yè)生態(tài)中各個環(huán)節(jié)權(quán)利人的利益平衡和音樂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來深遠影響。
圖1-4 2016—2019年音著協(xié)和音集協(xié)權(quán)利收入對比圖 (單位：億元)
五、音樂教育培訓產(chǎn)業(yè)
2019年音樂教育培訓產(chǎn)業(yè)規(guī)模為920億元，同比增長7.9%。其中，音樂考級報名人數(shù)約為169萬人次，考級產(chǎn)業(yè)規(guī)模為848.5億元；音樂類藝考報名人數(shù)約為14.3萬人，培訓產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為71.5億元。
2019年音樂教育培訓產(chǎn)業(yè)的投融資整體平穩(wěn)，通過采用光電感應(yīng)與識別技術(shù)、開發(fā)低成本演奏識別技術(shù)產(chǎn)品，智能教育成為行業(yè)發(fā)展的新亮點；2020年新冠疫情的出現(xiàn)也促使線上音樂教育技術(shù)和模式被廣泛實踐應(yīng)用；隨著國民民族自豪感的提升，民族音樂文化的音樂教育消費增長迅速；從人口結(jié)構(gòu)來看，我國大量出生于60年代“嬰兒潮”時期的人群將催生一個2000多億的銀發(fā)社交娛樂市場，中老年音樂教育培訓將成為未來行業(yè)新的增長點。
圖1-5 2016—2019年音樂教育培訓市場產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值對比圖（單位：億元）
六、樂器產(chǎn)業(yè)
2019年中國樂器行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達447.64億元，同比增長5.45%；工業(yè)增加值增速為4.7%，高于同期全國輕工行業(yè)4.4%的平均水平；出口交貨值91.29億元，同比增長4.79%；利潤總額20.31億元，同比增長1.35%。
2019年，面對中美貿(mào)易戰(zhàn)等不確定因素，樂器行業(yè)堅持科技賦能、品牌造勢、標準為基、會展助力、產(chǎn)業(yè)鏈融合、人才支撐等多元發(fā)展舉措，積極應(yīng)對國內(nèi)外樂器消費需求和生產(chǎn)要素重大變化；全年行業(yè)運行穩(wěn)中有升，科技創(chuàng)新、品牌文化創(chuàng)建取得階段性成果；行業(yè)協(xié)會與地方政府開啟對話溝通機制，有力推動產(chǎn)業(yè)集群的共建與發(fā)展。2019年，樂器行業(yè)電商網(wǎng)購消費人群總量達到近4億，產(chǎn)業(yè)擁抱數(shù)字經(jīng)濟、智能化轉(zhuǎn)型前景可期。
圖1-6 2016—2019年樂器行業(yè)主要經(jīng)濟指標對比圖（單位：億元）
七、音響產(chǎn)業(yè)
2019年我國主要電子音響產(chǎn)品總產(chǎn)值約為3154億元，同比下降1.43%，受中美貿(mào)易摩擦及國內(nèi)工業(yè)增速回落因影響，產(chǎn)值有所下降，但整體保持平穩(wěn)發(fā)展。其中，與音樂產(chǎn)業(yè)制作、傳播和欣賞密切相關(guān)的專業(yè)音響總值達569億元，同比增長2.1％，增速有所放緩。
受傳統(tǒng)市場轉(zhuǎn)型及部分音響行業(yè)利潤率下降等因素影響，我國專業(yè)音響設(shè)備市場發(fā)展放緩。新冠疫情在沖擊專業(yè)音響的市場同時，也促使專業(yè)類電子音響產(chǎn)品的在線消費份額回升，加快行業(yè)在線銷售、宣傳和市場推廣的互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型；5G帶動音響產(chǎn)業(yè)變革，實現(xiàn)行業(yè)聯(lián)動式發(fā)展；無線音響系統(tǒng)、人工智能音箱、藍牙耳機接入技術(shù)在國內(nèi)技術(shù)研發(fā)上取得突破，專業(yè)音響國產(chǎn)化將成為必然趨勢，而品牌化將是音響國產(chǎn)化進程中的重要課題。
圖1-7 2016—2019年音響產(chǎn)業(yè)規(guī)模對比圖（單位：億元）
八、廣播電視音樂
2019年音樂類廣播廣告收入達到15.48億元，同比下降1.6%。2019年音樂類電視及網(wǎng)絡(luò)節(jié)目總收入約為73億元，同比2018年增長9.7%，增速明顯放緩。
移動互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)媒體持續(xù)受到?jīng)_擊, 廣播的忠實聽眾占比由42.8%縮減至42.2%。除新聞類頻率外，交通類和音樂類頻率的廣告投放都有不同程度的下跌，同比分別下跌4.8%和1.5%，而新聞類頻率雖能維持增長的水平，但同比漲幅僅為2.5%。2019年網(wǎng)絡(luò)音樂綜藝節(jié)目數(shù)量首次超越衛(wèi)視節(jié)目，垂直類音樂綜藝節(jié)目增多，全年產(chǎn)出歌曲量上漲21%，成為原創(chuàng)歌曲的高產(chǎn)地，“綜藝造樂”的原創(chuàng)音樂宣發(fā)體系初見形態(tài)。
圖1-8 2014—2019年廣播電視音樂廣告收入對比圖（單位：億元）
九、影視劇、游戲、動漫音樂
2019年中國影視劇、游戲、動漫音樂產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達6.64億元，同比下降6.21%。其中影視劇音樂產(chǎn)業(yè)總值約為2.82億元，同比下降21.67%；游戲音樂收入約1.83億元，同比增長8.28%；動漫音樂收入約1.99億元，同比增長11.17%。
2019年，由于政府加大行業(yè)監(jiān)管，資本市場明顯降溫，電視劇創(chuàng)作回歸理性，電視劇和網(wǎng)絡(luò)劇總投資規(guī)模約為168億，同比下降了27.59%。依托大數(shù)據(jù)技術(shù)洞察游戲用戶偏好與需求，數(shù)字音樂平臺與游戲之間的“音娛”聯(lián)動，產(chǎn)生了1+1＞2的跨界效應(yīng)。2019年院線電影音樂市場的產(chǎn)值約為1.85億元。全年網(wǎng)絡(luò)電影上線789部，同比下降49%，在減量發(fā)展的過程中，呈現(xiàn)出了減量增收、提質(zhì)增效、產(chǎn)能優(yōu)化等新的特征。
圖1-9 2016—2019年影視劇、游戲、動漫音樂產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值對比圖（單位：億元）
十、卡拉OK產(chǎn)業(yè)
2019年卡拉OK產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達1034.4億元 ，同比增長2.34%。在全球經(jīng)濟環(huán)境收緊的背景下，規(guī)模以上KTV場所達46800家，場所數(shù)量同比下降5.8%。
5G、人工智能科技的應(yīng)用加速了k歌平臺內(nèi)容的視聽融合，通過營造美觀、生動的互動體驗?zāi)Ｊ�，打造滿足受眾時間碎片化娛樂需求的智能、便捷K歌方式，在線K歌行業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車道，用戶規(guī)模突破3億人，整體規(guī)模達73億元，同比增長22%；2019年迷你KTV市場規(guī)模達到140.5億元，迷你歌詠亭設(shè)備投放數(shù)量同比略有降低，但用戶滿意度和市場規(guī)模呈上升趨勢。2019年中宣部版權(quán)管理局、文旅部管理司舉辦的“卡拉OK領(lǐng)域版權(quán)工作座談會”，拉開了完善卡拉OK行業(yè)版權(quán)生態(tài)建設(shè)的序幕。
圖1-10 2014—2019年卡拉OK行業(yè)總產(chǎn)值對比圖（單位：億元）
二 總體規(guī)模分析
根據(jù)上述報告，2019年相關(guān)細分行業(yè)的市場規(guī)模數(shù)據(jù)梳理總結(jié)如下：
表1-1 中國音樂產(chǎn)業(yè)細分行業(yè)的市場規(guī)模估算統(tǒng)計表
2019年中國音樂產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達3950.96億元，同比增長5.42%，增速有所回落，但發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中有進，以數(shù)字音樂為主的核心層產(chǎn)業(yè)保持了8%以上的高速增長；關(guān)聯(lián)層、拓展層產(chǎn)業(yè)則增速明顯下滑。隨著新冠疫情給全球經(jīng)濟運行帶來更多不確定因素，中國音樂產(chǎn)業(yè)更需要提升發(fā)展質(zhì)量，通過原創(chuàng)內(nèi)容、科技應(yīng)用、商業(yè)模式、新興業(yè)態(tài)和消費場景的全方位創(chuàng)新，推動持續(xù)高速增長模式轉(zhuǎn)向新一輪高質(zhì)量發(fā)展模式。
圖1-11 2014—2019年中國音樂產(chǎn)業(yè)年度市場規(guī)模對比圖 （單位：億元）
三 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析
2019年，音樂產(chǎn)業(yè)核心層、關(guān)聯(lián)層、拓展層產(chǎn)值規(guī)模分別為884.8億元、1936.64億元和1129.52億元，所占比重分別為22.39%、49.02%、28.59%。其中關(guān)聯(lián)層基本保持穩(wěn)定，核心層產(chǎn)業(yè)占比增長率提高3.1個百分點，拓展層占比增長率則下降2.6個百分點，表明在經(jīng)濟持續(xù)下行背景下，以文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新為根本動力的核心層產(chǎn)業(yè)抗風險能力更強，拓展層產(chǎn)業(yè)受傳統(tǒng)市場收縮影響，亟待結(jié)構(gòu)性調(diào)整。
圖1-12 2019年音樂產(chǎn)業(yè)各層次比重示意圖
核心層產(chǎn)值同比增長8.77%，其中音樂圖書與音像出版產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定，音樂版權(quán)經(jīng)濟與管理產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持25%以上的高速增長，版權(quán)保護環(huán)境進一步優(yōu)化；音樂演出行業(yè)得益于受眾圈層拓展、消費習慣穩(wěn)固和消費頻次數(shù)量的增加，票房及演出場次同步上升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長9.99%；數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)用戶規(guī)模增速逐漸見頂，但用戶付費率持續(xù)上升，良性收入增長推動行業(yè)增長8.4%，相距成熟的歐美市場，仍具備較大的增長空間。
關(guān)聯(lián)層產(chǎn)值同比增長5.57%，受中美貿(mào)易摩擦及國內(nèi)工業(yè)增速回落因影響，專業(yè)音響產(chǎn)業(yè)增速持續(xù)放緩，同比增長僅2.1%；而中國樂器產(chǎn)業(yè)進一步貫徹落實科技、音教雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，推動產(chǎn)業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型發(fā)展初見成效，主營業(yè)務(wù)收入高于同期全國輕工業(yè)整體增速；音樂教育培訓產(chǎn)業(yè)同比增長7.9%，不僅增速保持中高速增長，行業(yè)新需求也不斷涌現(xiàn)；數(shù)據(jù)表明關(guān)聯(lián)層產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心要素是推動產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)改革，加速產(chǎn)品、服務(wù)與新興消費市場的進一步接軌。
拓展層產(chǎn)值同比增長僅2.68%，主要原因是一方面占比較大的傳統(tǒng)卡拉OK市場受經(jīng)濟環(huán)境影響，線下實體場所數(shù)量持續(xù)萎縮，而新興的在線k歌和迷你歌詠亭的市場規(guī)模還有待進一步拓展；另一方面，受影視劇產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整影響，影視劇、游戲、動漫音樂等整體行業(yè)產(chǎn)值同比下降6.21%。
從2019年中國音樂產(chǎn)業(yè)各細分行業(yè)的整體產(chǎn)值、增速對比來看，產(chǎn)業(yè)規(guī)模前三位分別為卡拉OK產(chǎn)業(yè)、音樂教育培訓產(chǎn)業(yè)、數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)；同比增速居前的行業(yè)全部為核心層產(chǎn)業(yè)，分別是音樂版權(quán)經(jīng)紀與管理產(chǎn)業(yè)增長27.29%、音樂演出產(chǎn)業(yè)增長9.99%、數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)增長8.42%；數(shù)據(jù)表明中國音樂產(chǎn)業(yè)進行高質(zhì)量轉(zhuǎn)型期后，版權(quán)保護環(huán)境持續(xù)優(yōu)化、觀演消費潛力不斷釋放、數(shù)字經(jīng)濟跨界融合與科技創(chuàng)新將成為中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力。
圖1-13 2019年中國音樂產(chǎn)業(yè)各細分行業(yè)產(chǎn)值與增長對比圖（單位：億元）
四 年度音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征概述
綜合2019年中國音樂產(chǎn)業(yè)各細分行業(yè)的發(fā)展概況，“音樂+”跨界融合的特點更為突出，主要表現(xiàn)為以下幾個方面：
一是“原創(chuàng)音樂+多元業(yè)態(tài)”。2019年原創(chuàng)新歌成為音樂類綜藝節(jié)目的重要元素，音樂綜藝帶來的高曝光量不僅為傳統(tǒng)歌手提供更多出歌、推人的機會，也幫助新時代偶像摘下流量藝人標簽，獲取粉絲圈層之外的聽眾；原創(chuàng)獨立音樂廠牌則從音樂出發(fā)，利用更多數(shù)字化、模擬化、多媒體語言等新興技術(shù)創(chuàng)造出一系列具像化的潮流文化產(chǎn)品或衍生品，實現(xiàn)原創(chuàng)IP開發(fā)閉環(huán)，如帶有音樂元素的時尚單品，餐飲品牌等；2019年短視頻平臺打造活躍的UGC生態(tài)，利用資金和流量鼓勵用戶創(chuàng)作并上傳不同風格的音樂作品，激發(fā)音樂人的創(chuàng)作熱情，也促使短視頻平臺成為音樂宣發(fā)的重要渠道之一。
二是“數(shù)字音樂+娛樂生態(tài)”。2019年數(shù)字音樂平臺積極布局多元化、全品類的長音頻內(nèi)容體系，如騰訊音樂娛樂集團首次推出長音頻新產(chǎn)品“酷我暢聽”，圍繞用戶“聽”的需求，加碼音樂音頻融合發(fā)展；并通過與閱文集團的合作，以影視劇和有聲書為重點，布局長音頻的內(nèi)容體系。各大數(shù)字音樂平臺緊扣消費群體的需求，積極構(gòu)建泛娛樂數(shù)字音樂消費生態(tài)，如阿里巴巴旗下電商會員88VIP與網(wǎng)易云音樂達成戰(zhàn)略合作，開通88VIP的用戶可以領(lǐng)取網(wǎng)易云音樂年卡會員，聯(lián)手打造“音樂平臺+電商”的一站式文娛生活優(yōu)惠體驗。
三是“實體產(chǎn)品+新興消費”。2019年黑膠唱片市場持續(xù)升溫，通過與書店、音樂廳、快閃店、潮牌等元素接合，打造牌黑膠唱片機、“黑膠+”概念店等，逐漸滲透到年輕人的生活中，開發(fā)與消費者緊密連接的“黑膠+”新型運營模式；傳統(tǒng)樂器企業(yè)也正在將品牌價值向音樂教育、文化、音樂扶貧等領(lǐng)域全方位延展，形成“樂器制造上下游+樂器產(chǎn)銷+音樂教育+音樂文化產(chǎn)業(yè)”的共生發(fā)展模式�；谠品⻊�(wù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，音樂版權(quán)保護和集體管理實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
四是“科技賦能+產(chǎn)業(yè)變革”。2019年音樂科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用成為各行業(yè)實現(xiàn)跨越發(fā)展的主要動力。如演出行業(yè)VR、AR、全息投影、4K超清、沉浸式等新興技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，打造觀眾全新的觀賞體驗和演出業(yè)態(tài)；人工智能、5G、云技術(shù)對數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)內(nèi)容多元生態(tài)構(gòu)建的影響；依托語音交互技術(shù)，智能音箱實現(xiàn)跨越式發(fā)展，基于演奏識別技術(shù)的開發(fā)，智能教育成為音樂教育培訓行業(yè)的新亮點等等。音樂、科技和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用三者的跨界融合和共贏互動，將為中國音樂產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展增添無窮的動力。
