今年9月底,美國每年對2000億美元中國進口商品征收10%關(guān)稅的新舉措生效。作為反制,中國對600億美元美國進口商品征收5%至10%的關(guān)稅。自特朗普今年3月發(fā)動對華貿(mào)易戰(zhàn)以來,中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)升溫引發(fā)了國際市場的普遍擔(dān)憂,國際金融市場激烈震蕩。在當(dāng)今世界單邊主義,保護主義甚囂塵上之際,遭遇貿(mào)易壁壘成為困擾企業(yè)發(fā)展的重大難題。LED顯示屏企業(yè)今年在美國遭遇的337調(diào)查便是近期行業(yè)遭遇貿(mào)易壁壘的典型例子。
在10月23至24日,江蘇張家港舉行的第十六屆全國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)(2018’LED)暨2018全國顯示應(yīng)用技術(shù)交流及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會上,商務(wù)部貿(mào)易救濟調(diào)查局壁壘處副處長胡國愛專門就此做了專門的報告,主要介紹了我國面臨的貿(mào)易摩擦形勢、貿(mào)易壁壘與337調(diào)查情況以及有關(guān)貿(mào)易壁壘應(yīng)對的建議。
一、我國面臨的貿(mào)易摩擦形勢嚴峻
胡國愛在報告中指出,我國目前面臨的貿(mào)易摩擦形勢十分嚴峻,整個貿(mào)易面臨著“前堵后追”的艱難局面。一方面是以美國為代表的發(fā)達國家實施制造業(yè)和產(chǎn)業(yè)回歸政策,對我們高端制造業(yè)進行全方面的封殺;另一方面是發(fā)展中國家積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。
我國與西方發(fā)達國家貿(mào)易摩擦主要集中在“中國制造2025”的產(chǎn)業(yè),發(fā)達國家利用技術(shù)上的優(yōu)勢,對我們進行技術(shù)封鎖,在貿(mào)易中對我進行提高關(guān)稅等貿(mào)易限制。而由于貿(mào)易摩擦加劇,我們很多產(chǎn)品在對外貿(mào)易過程中遭遇雙反(反傾銷、反補貼),承擔(dān)了很高的關(guān)稅。其他發(fā)展中國家因此比我們更具備優(yōu)勢,像印度、印尼等發(fā)展中國家承擔(dān)了我們大部分制造業(yè)。
而在對外貿(mào)易中,我們面臨的常規(guī)貿(mào)易手段長期保持高位,非常規(guī)貿(mào)易限制手段也不斷增多。此外在技術(shù)經(jīng)歷的競爭和規(guī)則領(lǐng)域的斗爭更是日益激烈。
1.1 常規(guī)貿(mào)易限制手段
所謂的常規(guī)的貿(mào)易措施,就是雙反,即反傾銷、反補貼的保障措施。常規(guī)貿(mào)易救濟是WTO規(guī)則里面,允許各成員國為保護本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展所采取的各種貿(mào)易救濟手段) ,我國從2000年開始一直是全球貿(mào)易救濟的首要目標(biāo)國。全球31%的貿(mào)易救濟調(diào)查針對中國制造產(chǎn)品,如2017年我國總的進出口貿(mào)易額占世界的進出口份額不過14.2%,卻占了將近三分之一的貿(mào)易救濟調(diào)查。我國現(xiàn)在執(zhí)行中的貿(mào)易救濟措施將近700項,貿(mào)易摩擦造成每年出口直接經(jīng)濟損失超過1000億美元,并且,貿(mào)易摩擦案件和涉案金額還在不斷增加。而在所有的貿(mào)易案件中,有29%的案件數(shù)量和41%的涉案金額來自于美國。尤為值得注意的是,2017年以來,美國雙反案件的稅率大都在100%以上,這基本上等于將涉案產(chǎn)品完全拒之美國市場的大門外。
1.2 非常規(guī)貿(mào)易限制手段
除常規(guī)貿(mào)易限制手段長期保持高位外,近年來非常規(guī)貿(mào)易限制手段也不斷增多,比如美國的201調(diào)查、232調(diào)查和301調(diào)查。
美國“201調(diào)查”,依據(jù)的是其《1974年貿(mào)易法》第201條。該條款規(guī)定,當(dāng)某種商品進口數(shù)量激增,給美國產(chǎn)業(yè)造成嚴重損害或嚴重損害威脅時,美國總統(tǒng)可以通過關(guān)稅、配額等措施來限制進口,保護本國產(chǎn)業(yè)。因為這一貿(mào)易救濟工具具有極強的單邊主義色彩,所以在世界貿(mào)易組織成立后美國很少使用?梢哉f自中國加入WTO,美國基本上不采取這個措施了,但從去年開始,美國又開始動用201調(diào)查,首當(dāng)其沖的便是光伏產(chǎn)品和洗衣機。
232調(diào)查則是指美國《1962年貿(mào)易擴展法》的第232條,該條款賦予美國商務(wù)部對任何進口產(chǎn)品是否損害美國國家安全啟動調(diào)查的權(quán)利。特朗普上臺以來,已啟動了3次232調(diào)查,上一次于2017年4月分別對進口鋼鐵和鋁產(chǎn)品啟動。
337調(diào)查也就是我們所熟悉的貿(mào)易戰(zhàn)。美國337調(diào)查是根據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》,美國國際貿(mào)易委員會可以對進口貿(mào)易中的不公平行為發(fā)起調(diào)查并采取制裁措施。由于其所依據(jù)的是《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)的規(guī)定,因此,此類調(diào)查一般稱為"337調(diào)查"。
胡國愛表示,301調(diào)查本質(zhì)上它是一個單邊措施,美國在加入WTO的時候曾有過承諾,如果美國要動用301調(diào)查,采取301措施的話,必須要經(jīng)過必須要經(jīng)過世界貿(mào)易組織貨物貿(mào)易理事會的授權(quán),但是這一次,美國沒有經(jīng)過授權(quán)。直接對我們采取措施,對我國2500億美元商品加征關(guān)稅,占到了我們對美國貿(mào)易10%以上份額。
胡國愛更進一步指出,我國對外貿(mào)易的過程中遭遇到的貿(mào)易限制,還存在著遭受多種重疊的貿(mào)易救濟調(diào)查。比如雙反措施+201措施+301關(guān)稅措施。胡國愛的報告中顯示,我國鋼鐵行業(yè)有164個執(zhí)行中的雙反措施,20個在調(diào)查;光伏行業(yè)前后兩次雙反調(diào)查+201調(diào)查。此外還有其他的337調(diào)查。
1.3 技術(shù)領(lǐng)域與規(guī)則領(lǐng)域斗爭日益激烈
科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力。近年來隨著我國經(jīng)濟體量不斷增大,在技術(shù)上與西方發(fā)達國家的差距也日益縮小。我們與西方國家在高科技、新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競爭加劇!凹夹g(shù)領(lǐng)域的競爭,這個可能是美國對我們發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)的最終目標(biāo)!焙鷩鴲郾硎。
正因如此,主要針對專利的美國337調(diào)查案件數(shù)量激增。目前美國40%以上的337調(diào)查案件針對中國出口企業(yè),其中機電產(chǎn)品占337調(diào)查涉案產(chǎn)品70%以上。其以國家安全為由的外資審查日趨嚴格,甚至直接動用各種制裁和技術(shù)封鎖。
1.4 規(guī)則領(lǐng)域斗爭日益激烈
當(dāng)今世界,絕大部分的貿(mào)易規(guī)則都是建立在由美國主導(dǎo)的國際秩序之下。2001年12月11日,中國正式加入世界貿(mào)易組織(WTO),成為其第143個成員。16年的時間過去了,中國對世界經(jīng)濟增長的貢獻率和拉動度不斷提高。在中國加入世貿(mào)組織時,《入世議定書》第15條規(guī)定:"在針對來自中國的產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查時,并不自動用中國產(chǎn)品國內(nèi)價格作比對價格,而是選擇第三國產(chǎn)品價格,即替代國價格作對比價格。"但同時明確要求在中國加入世貿(mào)組織15年后,即2016年12月11日終止。但至今,以美國為首的西方發(fā)達國家,拒絕給予中國"市場經(jīng)濟地位",仍然在對華征收反傾銷關(guān)稅時采用的"替代國"做法。而且,歐美國家更是聯(lián)手推動WTO改革,其中有包括推動針對中國的補貼調(diào)查,限制中國的補貼政策等內(nèi)容。與此同時,美歐、美日、日歐等國更是繞開聯(lián)合國,開啟零關(guān)稅自貿(mào)區(qū)談判,這些自貿(mào)區(qū)談判具有排他性的內(nèi)容。
為了應(yīng)對這種嚴峻的貿(mào)易形勢,我國十九大提出了“拓展對外貿(mào)易、培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式,推進貿(mào)易強國建設(shè)”的新要求。在這種大的環(huán)境下,我們?nèi)粝胍,需要培育新業(yè)務(wù),新模式。要實現(xiàn)我國經(jīng)濟從高速增長到高質(zhì)量、高效益發(fā)展,推進我國從貿(mào)易大國向貿(mào)易強國轉(zhuǎn)變,培育競爭新優(yōu)勢也是勢在必行。
二、我國面臨的主要貿(mào)易壁壘及影響
貿(mào)易壁壘對世界經(jīng)濟發(fā)展影響十分重大。目前世貿(mào)成員每年實施的貿(mào)易壁壘有3000多項,造成的直接外貿(mào)損失2014年是75億美元,2015年是934億美元,2016年更是已經(jīng)達到了1330億美元。貿(mào)易壁壘包括冠冕堂皇的說辭、合理正當(dāng)?shù)慕杩、晦澀難懂的技術(shù)、灰色繁瑣的環(huán)節(jié)等,在應(yīng)對上十分困難。在進口國難以找到進口管理部門、在出口國難以找到統(tǒng)一應(yīng)對部門。
2.1 貿(mào)易壁壘
貿(mào)易壁壘,在學(xué)術(shù)上目前還沒有權(quán)威的定義。WTO規(guī)則多次提及貿(mào)易壁壘,但未明確界定其含義!恶R拉咯什建立世界貿(mào)易組織協(xié)定》及《關(guān)稅貿(mào)易總協(xié)定》的前言提及“實質(zhì)性削減關(guān)銳和其他貿(mào)易壁壘,消除國際貿(mào)易關(guān)系中的歧視待遇!豹M義上講,就是以是否符合國際貿(mào)易規(guī)則作為界定貿(mào)易壁壘的標(biāo)準(zhǔn),廣義上講,所有具有貿(mào)易扭曲效果的立法和行政措施等均屬于貿(mào)易壁壘。貿(mào)易壁壘主要有關(guān)稅壁壘和非關(guān)稅壁壘兩種。關(guān)稅壁壘指通過關(guān)稅設(shè)定、計稅方式和關(guān)稅管理而阻礙進口的方法。有關(guān)稅高峰、關(guān)稅升級、關(guān)稅配額等。非關(guān)稅壁壘:關(guān)稅壁壘以外的其他限制進口措施。主要有:進口限制、通關(guān)環(huán)節(jié)壁壘、技術(shù)性貿(mào)易壁壘、衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施、濫用貿(mào)易救濟措施、知識產(chǎn)權(quán)壁壘等。
凡是冠以正當(dāng)合法的目的,如阻止不合格產(chǎn)品入境、防范生物入侵、保護人類和動物健康衛(wèi)生——控制疫情、提高衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等行為,利用嚴格的標(biāo)準(zhǔn)、眼花繚亂的技術(shù)、繁瑣的程序:不可預(yù)見的結(jié)果、不透明的各種環(huán)節(jié)、法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等阻礙自由貿(mào)易都屬于貿(mào)易壁壘。
2.2 337調(diào)查情況
美國337調(diào)查制度,依據(jù)的是美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié),ITC針對進口貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為以及其他不公平競爭行為展開的調(diào)查,裁決是否有必要采取救濟措施的一項準(zhǔn)司法程序。調(diào)查程序主要包含了立案、證據(jù)開示、開庭、初裁、復(fù)審終裁、總統(tǒng)審查等。救濟措施包括:臨時措施、排除令(普遍排除令和有限排除令)、禁止令、保證金。違反禁止令的罰款。它的特點是調(diào)查進度快,預(yù)警后1個月立案,立案后10個月庭審,15至17個月完成調(diào)查并作出是否侵權(quán)以及專利是否有效的裁決。
337調(diào)查影響極大,如果企業(yè)不應(yīng)訴,會通過缺席審判認定申請人的指控成立,按申請人要求頒布普遍/有限排除令禁止令,美國海關(guān)執(zhí)行排除令禁止進口,禁止令禁已進口的庫存產(chǎn)品在美國銷售。而且,其他海外市場可能也會受到影響,申請人可能會在其他市場向展會、平臺、電商的主辦方或執(zhí)法機構(gòu)投訴,并出示ITC的侵僅裁決,從而對被申請人的業(yè)務(wù)造成影響。更為嚴重的是,377調(diào)查打擊的并不僅僅是單個產(chǎn)品,它打擊的可能是產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游。許多案件涉案產(chǎn)品本身包括了上下游產(chǎn)品:如LED顯示單元及其組件,化油器及包含化油器的產(chǎn)品。
2.3 我國LED行業(yè)的337調(diào)查案件
近兩年我國LED行業(yè)發(fā)生三起337調(diào)查案件,如2018年4月4日立案的,針的LED照明設(shè)備、LED電源及其組件(LED Lighting Devices LED PowerSupplies LED),和2018年4月4日立案的針對LED舞臺燈及其組件(Certain LED lighting devices andcomponents thereof)的案件。
而與我們LED顯示屏行業(yè)密切相關(guān)的,則是2018年 5 月 2 4 日 立 案 , 專 門 針 對 L E D 顯 示 單 元 及 其 組 件(Components Modular Modular LED DisplayPanels and Components Thereof)的案子。
胡國愛表示,337調(diào)查是針對貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)以及其他貿(mào)易中存在的不公平的貿(mào)易調(diào)查。目前LED就是專利,但其實不止專利,少數(shù)調(diào)查還涉及侵犯商業(yè)秘密、假冒經(jīng)營、虛假廣告、違反《反壟斷法》等。
根據(jù)筆者了解,近年來美國已多次對進口光伏產(chǎn)品和大型洗衣機采取貿(mào)易救濟措施,其在2012年和2014年分別對中國光伏產(chǎn)品征收過35%到65%的反傾銷反補貼稅。2016年12月,還對中國的大型洗衣機征收了32%到52%
的反傾銷稅。由于美國將對進口的太陽能產(chǎn)品最多征收30%,加上此前的對華“雙反”政策,生產(chǎn)商將無法把太陽能板從中國大陸出口到美國。相關(guān)數(shù)據(jù)也顯示,2017中國對美國太陽能板出口同比大降41%。
可見貿(mào)易摩擦給企業(yè)、甚至整個產(chǎn)業(yè)帶來的傷害有多大!
三、LED顯示屏企業(yè)如何應(yīng)對貿(mào)易摩擦
在當(dāng)前中美貿(mào)易戰(zhàn)的背景下,我國企業(yè)的海外貿(mào)易活動,今年并沒有減少,相反,依然表現(xiàn)十分強勁。根據(jù)中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示,2018年前三季度,中國進出口值逐季提升,分別為6.76萬億元、7.35萬億元和8.17萬億元,分別增長9.4%、6.4%和13.8%。在此大勢之下,LED顯示屏企業(yè)同樣保持著海外貿(mào)易增長的趨勢,并且,隨著國內(nèi)小間距LED顯示屏技術(shù)工藝的不斷成熟,在海外市場的應(yīng)用市場也在不斷擴大。今年遭遇的337調(diào)查,其實也從側(cè)面說明了中國LED顯示屏企業(yè)海外市場的強大競爭力,也正因此才會被盯上。那么,我們LED顯示屏企業(yè)該如何應(yīng)對貿(mào)易摩擦?胡國愛在報告中給出了幾點建議,并且對我們LED顯示屏行業(yè)積極應(yīng)對337調(diào)查表示了肯定。
對我們LED顯示屏企業(yè)來說,必須要對提高貿(mào)易壁壘和337應(yīng)對工作的重要性的認識。我們要清醒地認識,貿(mào)易壁壘是我國現(xiàn)階段外貿(mào)發(fā)展的外貿(mào)發(fā)展的瓶頸。對LED顯示屏企業(yè)來說,貿(mào)易摩擦正是我們成長中的苦惱。貿(mào)易壁壘會影響到我們企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的核心利益。所以,面對貿(mào)易摩擦一定不能躲,要積極應(yīng)對,維護企業(yè)自身利益。
同時,我們也要認識到面對貿(mào)易摩擦,我們企業(yè)是應(yīng)對主體的主體,我們充分利用有利資源,如企業(yè)資源、政府/外交資源、行業(yè)組織資源、進口商/消費者資源、律師資源、行業(yè)同盟資源、當(dāng)?shù)乩婀餐w資源,盡最大努力化解危機。
誠然,應(yīng)對貿(mào)易摩擦最關(guān)建,也是最重要的,則是未雨綢繆。具體來說,就是建設(shè)貿(mào)易摩擦應(yīng)對能力,加強與國外同行的交流與合作,培養(yǎng)同盟軍、探索建立利益共享機制、讓各方分享貿(mào)易成果,做到投資當(dāng)?shù)鼗Q(mào)易當(dāng)?shù)鼗?BR> 企業(yè)要隨時關(guān)注目標(biāo)市場的法律、政策和政府監(jiān)管。通過進口商等收集目標(biāo)市場貿(mào)易環(huán)境和競爭對手動態(tài)。行業(yè)組織、協(xié)會及時收集和梳理產(chǎn)業(yè)、市場、行業(yè)信息,建立貿(mào)易摩擦預(yù)警機制。關(guān)注各級商務(wù)主管部分、海關(guān)等機構(gòu)發(fā)布的預(yù)警信息,如商務(wù)部發(fā)布的《國別貿(mào)易投資環(huán)境信息》。
總而言之,中國LED顯示屏企業(yè)要想走得更遠,必須做好應(yīng)對貿(mào)易摩擦這一門功課。只有這樣,我們才有可能立于不敗之地。
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