SMART技術(shù)公司為其IPO定價(jià)
加拿大阿爾伯塔省卡爾加里市 – 2010年7月14日 --- 互動(dòng)白板全球提供商SMART技術(shù)有限公司(納斯達(dá)克交易代碼:SMT;多倫多股票交易所交易代碼:SMA)今天宣布其首次公開發(fā)售的38,830,000股A類次級(jí)投票權(quán)股票價(jià)格為每股17美元,發(fā)售股票數(shù)量較人們的預(yù)期增加了10%。此次發(fā)售的股票將于2010年7月15日開始分別在名美國(guó)納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)(交易代碼:SMT)和加拿大多倫多股票交易所(交易代碼:SMA)上市交易。SMART技術(shù)有限公司發(fā)售8,800,000股A類次級(jí)投票權(quán)股,另有30,030,000股A類次級(jí)投票權(quán)股來自獻(xiàn)售股東。此外,獻(xiàn)售股東批準(zhǔn)承銷商30天的超額配股權(quán)(如果有超額配股),允許其按照首次公開發(fā)售價(jià)格購(gòu)買最多5,824,500股A類次級(jí)投票權(quán)股。
摩根士丹利、德意志銀行證券公司和加拿大皇家銀行(RBC)資本市場(chǎng)共同擔(dān)任此次發(fā)售的高級(jí)主承銷商。美銀美林和瑞士信貸則擔(dān)任次級(jí)主承銷商。加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行、柯文公司、美國(guó)投資銀行Piper Jaffray和Stifel Nicolaus Weisel證券擔(dān)任副承銷商。
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文章來源:中國(guó)投影網(wǎng)